Cole abaixo os dados no formato: Nome, Telefone, Matéria Ex: Maria Silva, (54) 99999-0000, IR
Editar lead
Tutorial · Gestão de Leads
5 passos
Adicionando um lead manualmente
Quando você tem o contato de alguém que pode ter direito a um benefício, cadastre como lead. Clique em Adicionar lead no canto superior direito da aba Leads.
Aba Leads
Todas as matérias ▾
Importar CSV
Adicionar lead
1
Maria Aparecida S.
Isenção de IR · (54) 99999-0000
Isenção IR
Editar
Adicionar lead
João da Silva
(54) 99888-0000
Auxílio-Acidente ▾
Acidente em 2020...
Cancelar
Adicionar lead
1
Preencha o nome completo — aparece na lista e nos scripts gerados pela IA
2
Informe o telefone/WhatsApp para contato
3
Escolha a matéria: Isenção de IR, Auxílio-Acidente ou ACP dos Tetos
4
A observação inicial é opcional — use para registrar contexto relevante
★
O lead começa automaticamente na Etapa 1 (Folder + apresentação). Você avança conforme a abordagem evolui.
Importando vários leads por CSV
Quando você tem uma lista de prospects (ex.: exportada do Promobank), use a importação em massa. Clique em Importar CSV.
Modal: Importar CSV
Importar CSV
Cole no formato: Nome, Telefone, Matéria
Maria Silva, (54) 99999-0000, IR João Pereira, (51) 98888-1111, Acidente Ana Souza, (54) 97777-2222, Tetos
Cancelar
Importar
1
Cada linha = 1 lead, separado por vírgula: Nome, Telefone, Matéria
2
Use as abreviações: IR, Acidente ou Tetos para a matéria
3
Todos os leads importados entram na Etapa 1 automaticamente
★
Você pode copiar direto de uma planilha e colar no campo — desde que o formato seja Nome, Telefone, Matéria em cada linha.
Avançando a etapa de um lead
Conforme você aborda o lead pelo WhatsApp, registre o progresso avançando a etapa. Use o botão Avançar (avanço rápido) ou Editar (para escolher qualquer etapa).
Aba Leads — card do lead
3
João Pereira
Auxílio-Acidente · Etapa 3 — Follow-up
Acidente
Avançar
Editar
Script
As 6 etapas de abordagem
1
Folder + apresentação
2
Mensagem de áudio
3
Follow-up (48h)
4
Conversa / qualificação
5
Convite p/ telefone
6
Contato telefônico
1
Avançar — sobe uma etapa de forma rápida, sem abrir modal
2
Editar — abre o modal para escolher qualquer etapa ou mudar a matéria
3
Script — gera automaticamente o script da etapa atual deste lead
★
Avance a etapa depois de executar a ação, não antes. Isso mantém o funil fiel à realidade e os scripts corretos.
Gerando scripts e acompanhando o funil
Na aba Scripts, gere mensagens de WhatsApp personalizadas por IA. Na aba Funil, veja todos os seus leads organizados por etapa.
Aba Scripts
Auxílio-Acidente ▾
Etapa 1 ▾
Nome: João
Gerar script
Copiar
Olá, João! Tudo bem? 😊
Meu nome é Rafael, da AÇÃOPREV Advocacia. Entrei em contato porque muitos trabalhadores acidentados desconhecem um direito importante que pode ser seu...
Visão do funil
Etapa 1 3
Maria S.
Isenção IR
Etapa 2 1
Carlos
Acidente
Etapa 3 1
João P.
Acidente
Etapa 4 0
Etapa 5 0
Etapa 6 0
1
Selecione matéria, etapa e nome do lead; clique Gerar script
2
Clique em Copiar e cole direto no WhatsApp
3
No funil, identifique gargalos: muitos leads parados em uma etapa = hora de agir
4
No card do lead, o botão Script abre a aba Scripts já configurado para aquele lead
Perfil do lead e análise por IA
Na aba Perfil do Lead, acesse o histórico completo, adicione notas e solicite uma análise inteligente por IA para orientar sua abordagem.
Aba Perfil do Lead
João Pereira
Auxílio-Acidente · (51) 98888-1111
Analisar com IA
Fechar
Observações
Acidentou em 2020 na fábrica. Receptivo ao contato.
Análise da IA
Perfil favorável. Histórico de acidente com concessão de auxílio. Priorize a qualificação perguntando sobre a data de alta e redução de capacidade laboral.
1
Selecione o lead na grade de cartões para abrir o perfil completo
2
Use Observações para registrar informações coletadas nas conversas — alimentam a análise da IA
3
Clique em Analisar com IA para receber avaliação do perfil e sugestão de próxima ação
4
O histórico de scripts gerados fica registrado no perfil para referência
★
Quanto mais detalhadas as observações, melhor a análise da IA. Registre: tipo de doença, data do acidente, se já recebe benefício, receptividade etc.